מגמה ירוקה בעולם: החוזים בניו יורק והמדדים באירופה מזנקים; הנפט צולל בכ-9%

הבורסות ביבשת אירופה מציגות עליות שערים נאות, כאשר מדד ה-Stoxx 600 האזורי מוסיף 0.7%. את המגמה החיובית מוביל מדד הדאקס הגרמני שמזנק ב-1.5%, בעוד הקאק בפריז עולה ב-0.7% והפוטסי בלונדון מוסיף 0.4%.

ברקע הרגיעה הגיאופוליטית וירידת מחירי האנרגיה, נרשמת ירידת תשואות חדה באג"ח הממשלתיות ברחבי העולם: תשואת איגרת החוב של ארה"ב ל-10 שנים יורדת בכ-4 נקודות בסיס לרמה של 4.63%, בעוד תשואת האיגרת ל-2 שניות יורדת ל-4.30%. באירופה, תשואות ה-Gilts הבריטיות וה-Bunds הגרמניות ל-10 שנים נסוגות אף הן.

לקראת פתיחת המסחר בוול סטריט, החוזים העתידיים מצביעים על זינוק חזק: חוזי הנאסד"ק קופצים ב-1.6%, בעוד חוזי ה-S&P 500 והדאו ג'ונס מטפסים בכ-1.0%.

בגזרת הסחורות נרשמת נפילה חופשית: מחירי הנפט צוללים בעקבות החזקת ההפוגה בלחימה במפרץ. מחיר חבית נפט מסוג ברנט צונח בכ-8.8% וירד אל מתחת לרף ה-90 דולר (סביב 88.2 דולר), בעוד מחיר ה-WTI האמריקאי משיל כ-7.2% לרמה של 82.9 דולר לחבית.

סקטור האנרגיה מרכז ירידות שערים חדות באירופה ובמסחר המוקדם בניו יורק, כשהוא נעצר בניגוד למגמה הירוקה בשאר השווקים. הירידות מגיעות ברקע צניחת מחירי הנפט בעקבות הרגיעה במתיחות בין ארה"ב לאיראן. במסחר המוקדם בוול סטריט, מניות שברון ואקסון מובייל מאבדות כ-2.5%, בעוד קונוקו-פיליפס נסוגה ב-3.2%. באירופה, ענקיות האנרגיה טוטאל-אנרג'יס צוללת ב-4.5%, BP משילה 3.4% ושל יורדת ב-1.5%.

הבורסות ביבשת אירופה נסחרות ברקע עליות שערים, כאשר מדד ה-Stoxx 600 האזורי מוסיף 0.4%. את המגמה החיובית מוליך מדד הדאקס הגרמני שמזנק ב-1.1%, בעוד הקאק בפריז והפוטסי בלונדון רושמים עליות מתונות יותר של 0.4% ו-0.2% בהתאמה.

בין המניות הבולטות במסחר, מניית ענקית התרופות הבריטית אסטרהזנקה מטפסת ברקע דיווחה על תוצאות הרבעון השני של השנה, עם הכנסות של 15.4 מיליארד דולר (עלייה של 6% משנה אשתקד), תודות לצמיחה דו-ספרתית במכירות תרופות האונקולוגיה שלה (בהן התרופה Tagrisso שהניבה 1.9 מיליארד דולר). החברה אומנם ספגה ירידה של 16% במכירות התרופה Farxiga בעקבות תפוגת הפטנט בארה"ב, אך אישררה את התחזית השנתית שלה לצמיחה.

לקראת פתיחת המסחר בוול סטריט, החוזים העתידיים מצביעים על מומנטום חיובי: חוזי הנאסד"ק מזנקים ב-1.4%, בעוד חוזי ה-S&P 500 והדאו ג'ונס מטפסים בכ-0.8%-0.85% כל אחד.

בגזרת הסחורות נרשמת צניחה חדה, מחירי הנפט צוללים בכ-6% לרקע דיווחים על אפשרות להפוגה במתיחות בין ארה"ב לאיראן. מחיר חבית נפט מסוג ברנט צונח בכ-6.2% ל-90.8 דולר, בעוד ה-WTI האמריקאי משיל כ-5.7% ל-84.2 דולר לחבית. ירידת מחירי הנפט מפעילה לחץ על הדולר האמריקאי, שנחלש מול היורו (שנסחר סביב 1.14 דולר) ומול הליש"ט.

בשוק הקריפטו, הביטקוין נסחר בעלייה קלה של 0.8% סביב רמה של 65,165 דולר.

יום המסחר בבורסות היבשת נפתח במגמה חיובית בולטת, כאשר מדד ה-Stoxx 600 האזורי עולה ב-0.7%. את העליות מוביל מדד הדאקס הגרמני שמזנק ב-1.3%, בעוד הקאק בפריז מוסיף 0.9%. בלונדון, נרשמות עליות מתונות יותר, כאשר מדדי הפוטסי מטפס בכ-0.5%.

בחוזים העתידיים בארה"ב נרשמות עליות שערים. חוזי הנאסד"ק מזנקים ב-1.6%, חוזי ה-S&P 500 מוסיפים כ-0.9% וחוזי הדאו ג'ונס מטפסים ב-0.9%.

בסקטור הסחורות, הצניחה החדה נמשכת. מחיר חבית נפט מסוג ברנט צולל בכ-6.8% ונסחר סביב רמה של 90.2 דולר, בעוד ה-WTI מנגב כ-6.2% ויורד לרמה של 83.8 דולר לחבית.

בהתאם לירידה במחירי האנרגיה, החוזים המוקדמים בוול סטריט רושמים מגמה חיובית. החוזים על מדד הנאסד"ק מובילים את העליות עם זינוק של 1.5%, החוזים על מדד ה-S&P 500 מתקדמים ב-0.9%, והחוזים על מדד הדאו ג'ונס מטפסים ב-0.7%.

בהתאם להרגעת הרוחות, מגמה ירוקה מאפיינת הבוקר את המסחר באסיה: מדד קוספי בדרום קוריאה ומדד האנג סנג בהונג קונג מובילים את העליות עם קפיצות של 0.8% ו-0.7% בהתאמה, מדד הניקיי בטוקיו מוסיף 0.2%, ומדד שנגחאי עולה ב-0.1%.

מניית יצרנית שבבי הזיכרון הסינית, CXMT, מזנקת בכ-470% ביום המסחר הראשון שלה במדד ה-STAR בשנגחאי, והפכה לחברה הציבורית בעלת השווי הגבוה ביותר הנסחרת בסין. החברה גייסה כ-8.6 מיליארד דולר (57.92 מיליארד יואן) לפי מחיר של 8.66 יואן למניה - ההנפקה הראשונית הגדולה ביותר באסיה מתחילת השנה. עם פתיחת המסחר נסקה המניה למעל 49 יואן, מה שהקפיץ את שווי השוק של ענקית השבבים לכ-3.3 טריליון יואן.

שבוע חדש בשווקים על רקע ההפוגה בלחימה בין ארה"ב ואיראן. החוזים העתידיים על וול סטריט עולים, ומחיר הנפט צונח. הסוחרים נושאים עיניים גם לעבר שבוע עמוס בדיווחי רווחים של חברות הענק והחלטת ריבית.

מדד הדאו ג'ונס עם צפי לעלייה של 0.5%, ה-S&P 500 מטפס ב-0.6%, והנאסד"ק קופץ 1.2%.

מגמה מעורבת באסיה, מדד הניקיי ביפן נסחר בצמוד לרמות הבסיס, הקוספי יורד בכ-0.3%. ההנג סנג מטפס ב-0.7%, מדד שנגחאי עולה בכ-0.4%.

את האפקט המשמעותי ביותר של בלימת המלחמה סופג הנפט שצונח בקרוב ל-5% אך עדיין נסחר בסביבה גבוהה יחסית של 84.84 דולר לחבית WTI.

גם ההסלמה בין אוקראינה ואיראן לא מקלקלת את החגיגה. אוקראינה פגעה הלילה בספינה מסחרית איראנית בים הכספי, מה שהוביל את טהראן להאשים את קייב ב"מעשה עוין ופלילי".

המגמה האופטימית מגיעה לאחר שבוע נוסף של ירידות שערים שצפוי לשלוח אדוות לבורסה בתל אביב הבוקר. כאשר נסיגה במניות השבבים וחוסר ודאות לגבי המלחמה עם איראן הכבידו על המשקיעים. ביום שישי, מדד ה-S&P 500 והנאסד"ק ירדו ב-0.6% ו-2.1% בהתאמה, ברצף של שבועיים של הפסדים שבועיים. הדאו ירד ב-0.4%, ורשם שבוע שלישי ברציפות של ירידות.

אתגרים עבור המדדים המרכזיים. שרשרת דוחות רבעוניים מאמזון, אפל, מטא ומייקרוסופט עשויה להרגיע את חששות המשקיעים מאינפלציית הוצאות על בינה מלאכותית, או להגביר אותם - זאת לאחר התוצאות המאכזבות של אלפבית בשבוע שעבר. התוצאות הללו עשויות להשפיע ישירות על חברות המוליכים למחצה, שהן הנהנות העיקריות מחגיגת ההוצאות על הבינה המלאכותית.

בנוסף ביום רביעי צפויה החלטת ריבית בארה"ב כאשר הקונסנזוס הוא שהבנק המרכזי יעלה את הריבית בספטמבר, אך השווקים מתמחרים אפשרות ממשית לכך שהפד יעלה את ריבית הבסיס שלו ברבע אחוז כבר השבוע.

לחיצה על הנושא תוסיף אותו לרשימת "הנושאים שמעניינים אותי", שם ניתן לקרוא ולנהל את ההתראות כשמתפרסמת כתבה בנושא.

לצפייה בכתבות וניהול הנושאים, יש ללחוץ על כפתור בסרגל העליון

קרא את הכתבה המלאה במקור